老鸭(阎禹岐 饰)启用新电台，让话务员陈若涵(赵千敬 饰)用邮电局话务员的身份潜伏下来。叶子焦急的等待着廖少侠(刘小锋 饰)回来，原来是因为徐德立(石磊 饰)被抓的事情。叶子告诉廖少侠接到了郭占山(冯晖 饰)的通报。得知兰福成(炽龙 饰)也死了，廖少侠预感到将要发生大事了。叶子耐心帮他分析，关于组织游击军纵队之事马上让孙永清(耿懿 饰)去帮他完成。青顺，许大壮和赵红旗在浴室接上头，赵红旗拿到了丙字盒。并知道了老鸭是个会易容术的女特务。许大壮和廖少侠结伴出城直奔雷家寨。老鸭亲自向郭占山交代任务，命令他一旦报告会上刺杀金凤的人失手，郭占山就要不惜暴露动手除掉金凤。青顺城里举办金凤的先进事迹报告会，董洪昌(冉为群 饰)预感到会上也许会出状况，赵红旗亲自指挥做了严密的安全保卫工作，果然一个女特务伪装成工作人员给主席台倒开水，突然拔枪射向金凤，好在金凤反应机敏，及时躲过，女特务被当场制服。会场一片混乱，郭占山在角落里对着金凤举起了枪，早已盯在郭占山身后的赵红旗扣动了驳壳枪的扳机，啪啪枪声响起，郭占山负伤逃走。金凤在一条小巷子里截住郭占山，郭占山正准备开枪时，解放军战士将潜伏特务郭占山击毙。赵红旗冲上来紧紧搂住金凤。叶子的住处已被监控，叶子收到与老鸭见面的指示，在廖家别院的地下室里叶子发现了老鸭的秘密，原来她就是太太佟桂琴(恬妞 饰)。叶子把定时炸弹绑在老鸭的装满美金和几本护照的盒子上。叶子假扮仆人混出家门，背着孩子来到廖家大院，她走进廖成凯(寇振海 饰)居住的上房，把孩子交给了廖成凯，叶子跪在廖成凯面前告诉了廖成凯孩子就是廖家的骨血。
