矶谷收到慈云寺行刺的情报，他给冯天魁(陈宝国 饰)布局。冯天魁去看望封萍(张檬 饰)，他让三个姨太太离开，他听说有人要杀封萍，封萍清楚他们面临的危险，冯天魁没将一些情况告诉封萍是因为山羊的存在，知道的事情越多对她越不利。郑冲(陈月末 饰)去重庆质问贺国光(姚刚 饰)，是封萍替他姑姑挡了子弹，贺国光称不是他的命令，这让郑冲相信他说的话，郑冲看到日本人准备在永州设立领事馆的文件。冯天魁听说日本人要来就前往查看，封萍怀疑这就是日本人的阴谋。矶谷和渡边(刘冰峰 饰)坐飞到达重庆，他们准备直接去永州，日本外交官见到贺国光后将矶谷去永州的事情告诉了他，他称是冯天魁邀请了矶谷。冯天魁派警卫营给矶谷等人一个下马威，贺国光在日本外交官面前也改口了，他称自己也是无能为力。贺国光大骂冯天魁是国贼，他要将事情汇报给蒋介石。矶谷见到了冯天魁，还拍了照片，他称自己在孙中山手下呆过，渡边拿出了一百万银票要送给冯天魁，冯天魁看出他是行家，他亮明了自己的态度。贺国光带着郑冲去了永州，他不想见日本人。矶谷见冯天魁不要钱就准备把钱捐给慈云寺，冯天魁让罗家烈(杨猛 饰)哄他们出去。冯天魁还不清楚他上了日本人的当，封萍带伤出院，她见到了前来访问的日本人，沈虹(陈数 饰)知道冯天魁有麻烦了，她准备去成都一趟，这样做不止是为了冯天魁。矶谷带人赶往成都，他准备策划陷害冯天魁之事。封萍见到冯天魁之后说出对事情的看法，贺国光找冯天魁后将他臭骂一顿，罗家烈称是汪院长的指示。罗家烈给汪精卫打电话过去的时候才明白被戏弄了，冯天魁让人通知哨卡拦截，但矶谷到后命人先行开枪迸强行通过樟树口。冯天魁收到了樟树口的情况。
