贺国光(姚刚 饰)收到洛阳发来的电报知道西安事变的情况，何应钦还想请汪精卫回国统治政府，贺国光只能是在四川应对。康兆民(米学东 饰)怀疑郑冲(陈月末 饰)走漏了永州的消息，他和贺国光商议准备对冯天魁(陈宝国 饰)下手，以防川军生变。康兆民给郑冲安排了新任务以证实他的忠诚，康兆民带人围住了冯天魁，还称要请他吃早餐，冯天魁猜出西安出事了。康兆民认为郑冲干的很好，郑冲感觉心里很不是滋味。刘湘(修宗迪 饰)面对西安事变分别安排了任务，冯天魁的卫兵和司机也被抓了起来软禁，郑冲让人拨个电话过去。刘湘没有冯天魁的消息有些吃惊，他亲自去重庆行营找贺国光。罗家烈(杨猛 饰)将重庆的电话内容告诉了封萍(张檬 饰)，随后又收到西安事变的消息，封萍猜出是贺国光和康兆民抓捕冯天魁，她要亲自去一趟重庆。康兆民想杀了冯天魁，贺国光不赞成。康兆民决定用郑冲来结束冯天魁的性命，贺国光找冯天魁喝酒，他亮明了自己的观点。刘湘给贺国光打电话让他放了冯天魁，郑冲按着命令去杀他。冯天魁明白他的用意，郑冲要动手时贺国光出面阻止，还假装好意关心贺国光。康兆民感觉很憋屈，贺国光要看形势之后再做决定。郑冲将西安事变的事情告诉了冯天魁，冯天魁让他向贺国光说要面见他，郑冲早已通知了封萍和罗家烈。刘湘回到府中听到鞭炮声，他命人马上熄灭。郑冲在贺加光面前承认透露了冯天魁的行营，饶国华(李忠林 饰)听说冯天魁被抓后想派命去包围重庆行营。郑冲将川军的动向汇报给贺国光，冯天魁并不害怕贺国光，贺国光提出条件，他收到铙国华的一个团正在蠢蠢欲动，贺国光要马上放了冯天魁，冯天魁安全从行营离开。封萍找郑冲说杀冯天魁之事，郑冲称自己也是奉命行事。
