在德国士兵带走海伦米歇尔的时候，普济州(王雷 饰)冲了出去想要制止他们，他也因为这件事受到了副总领事的批评，副总领事指责他作为国家的外交官，一言一行都要为国家着想，就算是有人在他面前打得头破血流也不能多管闲事。 德国军官汉斯(JanRevai 饰)(JanRevai 饰)要求海伦米歇尔穿上小丑服扮演自己的魔术道具想要借此羞辱她，海伦米歇尔拒绝穿上耻辱的小丑服，汉斯因此威胁她称会让她付出惨重的代价，无奈的海伦米歇尔一边流泪一边配合着汉斯的魔术表演，并趁机在表演中途逃走了，汉斯最终在化妆间抓住了海伦米歇尔并开枪杀死了她，而这一幕正好被汉斯的妻子看见了。 汉斯在人前冷漠如魔鬼，在人后却是一位好爸爸，对儿子比尔关爱有加。 希特勒的阴谋败露，越来越多的人认清了他的真面目，他只是打着清除政敌的旗号屠杀犹太人。 奥地利的犹太人都蜂拥着前往各大使馆申请救命的签证，但迫于希特勒的压力，几乎所有的欧洲国家都停止了发放签证，只有中国大使馆还在接受签证申请。虽然对于大多数犹太人来说中国是个遥远又陌生的国度，但是为了生存他们只能前往中国。 在酒会上，各国的领事们都在讽刺中国接受犹太难民的事，但副总领事表示中国会一直坚持发放签证，受不了诋毁的普济州也站出来为中国说话。 即使父亲反对，姚嘉丽(张静静 饰)还是坚持要去奥地利找普济州，姚嘉丽把普济州写来的道歉信给了父亲看，但她父亲还是让她乖乖留在家里并断了这门婚事。 原来，这封信并不是普济州写来的，而是普济州的父亲伪造的。生气的姚嘉丽父亲马上到普家找普济州父亲理论。不甘心的姚嘉丽还是偷偷计划着去奥地利的事，她为自己购置新衣服，并开始学德语。 因为罗莎怀孕了，所以大卫(PavelGaidos 饰)决定尽快让罗莎离开奥地利，大卫决定为罗莎申请中国的签证，但罗莎表示中国太远了不想去。第二天大卫和罗莎就前往了中国领事馆，但无奈门口聚集了太多来申请签证的人，他们只好再等等。 普济州和副总领事一起出外就餐，在餐桌上副总领事对普济州讲的抗战经历十分感兴趣，同时也对普济州的印象有了改观。接线人警告大卫最近都不要出门，因为他们的人已经暴露了。
