军统刺杀唐绍仪(冯恩鹤 饰)的行动，也惊动了土肥原。他担心如果军统下一次得手的话，那么他的“唐工作计划”就全盘失败，包括处心经营的这个凌沛东(涂松岩 饰)(涂松岩 饰)，也失去了全部意义。土肥原决定抓住时机，通过凌沛东去劝唐绍仪归顺。刺杀行动让唐绍仪感到不安。他也觉察到这是戴笠(潘军 饰)的手笔，和当年刺杀杨杏佛如出一辙。凌沛东见时机已到，便开始就汤下面的对唐进行了委婉的劝说，说这次他受伤被俘，日本人对他其实很优待。他甚至说日本并非想谋求中国的领土，只是希望有一个可以合作的中国政府，认为伯父应该出山，救民于水火。不料，唐绍仪更加气愤，认为凌沛东失去了民族气节，并说出了日本的野心就是再炮制出一个伪满洲国，这与汉奸毫无二致。他说自己既不会归顺蒋介石(傅子明 饰)，也不会和日本人合作，如果上海不能住下去，宁可去香港找杜月笙。说着，还出示了刚刚收到的杜月笙给他的信件。唐绍仪如此强硬的态度，让土肥原大失所望。眼看他苦心经营的“唐工作”就要失败，但这个时候，来自重庆的日特密电到了，向土肥原透露了一个消息——汪精卫有亲日信号。土肥原又开始新的计划。既然眼下军统要取唐绍仪的性命，何不顺水推舟呢？土肥原想借刀杀人，同时敲山震虎，助军统杀掉唐绍仪，逼汪精卫就范。这一着棋，可谓用心险恶。这天，孙一樵(刘钧 饰)无意中看见了凌沛东身上的那枝梅花刺青，中间断了一截，便联想起那次去陆军医院探视时，刺青还是好的，便觉得有些奇怪。自从凌沛东回来，他对这个人始终保持着怀疑，但他的怀疑还仅限于此人是否变节投敌。梅岚(朱婷 饰)来找孙一樵，她刚得到了一个线索，就是父亲出事的那天，曾经和欧文大夫有过电话联系，两人约好下午四点在星光咖啡馆门前见面，接着就被一辆卡车撞死了。最近，她找到了那个卡车公司，公司员工说这辆车是被一个男人花高价钱临时租用的。梅岚知道孙一樵有根据当事人口述描绘形象的能力，就约孙一樵晚上一起去会会那个司机，进一步查明谁是花钱租车的人。但是他们的谈话，被暗中的凌沛东偷听去了。
