意外的变化，使戴笠(潘军 饰)的计划落空了。曹汉按照许先生最后的交代，向戴笠解释，说许先生这次是来争取他做中共的卧底的，被他拒绝，然后才有了枪击的一幕。戴笠也不好多说什么，他对曹汉的怀疑也逐渐打消了。但是，对于曹汉而言，噩梦才刚刚开始。一天，孙一樵(刘钧 饰)收到了一封匿名信，让他火速赶到重庆见许先生。孙一樵顿时有了不祥之兆，便很快就赶到了重庆。按照那封信的指引，他找到了“老四川茶楼”。一个小伙计向他介绍了当时许先生被杀的情形，同时还把拾到的一块墨镜片交给了他。孙一樵回来的时候，却被戴笠的人带走了。原来，通过几次刺杀唐绍仪(冯恩鹤 饰)，军统对孙一樵有了兴趣。孙一樵想起父亲临别前的告诫，于是答应了。同时，戴笠还把他引见给了曹汉，让他们在适当的时候，把凌家兄妹接回重庆。许先生的牺牲，让曹汉和孙一樵内心都很悲痛，但是他们又不能交流。曹汉在严守组织的秘密，孙一樵在暗中查找着杀害父亲的凶手，却不知道“凶手”就在眼前。他们回到了上海。曹汉回到新的寓所，将那把折扇放在了家里。很快，一个女人的电话就打来了，自称是来拿许先生那把扇子的人。两人约好明天上午联系，到时候，女人会找上门来。这天晚上，曹汉和孙一樵分别去上海站找王澍(钱漪 饰)。曹汉先到，几番交谈，曹汉就感觉这个王澍已经叛变了，成为76号的特工。于是他奋力脱身，幸亏孙一樵赶到，这才保住了性命。但是，曹汉担心的是明天上去的接头。万一接头人落到王澍一伙手里，就更是说不清了。
