第二天，凌沛东(涂松岩 饰)(涂松岩 饰)和梅岚(朱婷 饰)去街上散步，凌沛东为了表示自己是真的，便把从妹妹那里套出来的嗜好用上了，去给梅岚买她喜欢吃的糖炒栗子。没想到的是，他居然在那个摊子边遇见了东京家中的一个邻居三木。三木见到中岛健还活着，十分高兴，并表示马上回去告诉他的家人。但是凌沛东却说：你认错人了。三木十分不解。凌沛东回到梅岚这里，继续散步。可是，当他们走到“来福蛋糕房”时，两个人都站住了，各怀心思。就在这时，一辆失控的大卡车开来，险些撞上了凌沛东，梅岚一下将凌沛东推开，自己却被撞到在地。梅岚的举动唤起了凌沛东的良知，他把梅岚抱进了医院，并为她的手术输了400毫升血。面对这一切，赶来的孙一樵(刘钧 饰)一筹莫展。汪精卫的投降，使日本大本营很快制订了一份《蓝色计划》。这个计划的核心，就是企图利用汪精卫对龙云(舒耀暄 饰)的影响，让十几万滇军从抗日前线撤回，掉转枪口对准蒋介石(傅子明 饰)。许先生得知这个情报，火速赶往昆明，想通过关系接近龙云，但被后者拒绝。于是，许先生返回重庆和曹汉接头。他没有想到，一下码头，就被军统特工王澍(钱漪 饰)盯梢了。许先生最终摆脱了王澍，和曹汉接上了关系。再说，返回重庆之后的戴笠(潘军 饰)一直关心密查的进展，自然还是找不到一点蛛丝马迹。就在他已经失望的情况下，一件意想不到的转机出现了。原来，戴笠从香港的报纸上看见了那张欢迎秦月容(卢琳 饰)的照片，其中曹汉和方君璧以及保镖阿九凑在了一起。戴笠一下就锁定了曹汉——“人在曹营心在汉”。更为糟糕的是，戴笠的多疑这回却是歪打正着。曹汉已经被军统秘密跟踪，而这一切，他全然不知。这一天，曹汉接到了许先生的电话，约好在码头附近的茶楼秘密见面。许先生向曹汉介绍了《蓝色计划》的内容，并交给他一把折扇，那上面写着“莫道前程无知己”。许先生说，组织上将重新安排一个人协助曹汉工作，来人的接头方式是手拿一把折扇，扇面上有接头的暗号——“天下谁人不识君”。同时也告诉他，孙一樵这个人可以信赖，但暂时还不能把组织的机密对他透露。正谈到这里，许先生忽然从新到的香港报纸上发现了那张香港码头欢迎秦月容的照片——那上面就有曹汉与方君璧和阿九的形象。许先生推断出曹汉可能因为此一疏忽而被军统秘密调查。果然，许先生和曹汉都发现了茶楼内外的可疑迹象。许先生和曹汉的身份均已暴露。在这样紧急的情况下，许先生做出了一个惊人的决定——要求曹汉当着军统特工的面把自己杀了。曹汉不可能执行，但许先生却坚决地说：这是党的命令。于是，当王澍等军统特工逼近之际，许先生把手里的那把用于接头的折扇塞给了曹汉，接着就抓起花盆砸向他，然后跳窗，曹汉不得不开了枪。他的墨镜也摔在了地上，崩掉了一块镜片。
