一切都计划好了，烟土贩子回到码头给王澍(钱漪 饰)打了电话，说自己已经到了上海，货也随身带来了。王澍让他住申江旅社，等他忙完了再去找他。烟土贩子打完电话后，孙一樵(刘钧 饰)接着也给唐公馆打了电话，告诉凌沛瑶(海陆 饰)机票已经买好，晚上有事不回唐公馆。但是，隔墙有耳，他们的谈话，被凌沛东(涂松岩 饰)(涂松岩 饰)偷听到了。王澍终于上钩了，曹汉和孙一樵立即抓紧准备行动。他们的计划是活捉王澍，再通过他了解一些真相。第二天上午，王澍准备到旅社跟烟土贩子见面。等到了旅社附近的铁桥，王澍独自一人下了黄包车。这时经过乔装打扮的凌沛东靠近王澍，神不知鬼不觉捅死了王澍。诱捕计划失败，曹汉等只能撤离现场。日本人正式决定启动《蓝色计划》，凌沛东接受土肥原的指示，他将带着汪精卫写给龙云(舒耀暄 饰)的亲笔信去昆明，同时暗中监视滇军的动向。松山秋子(王亚梅 饰)也将同时出发，策应凌沛东的行动。此时，秦月容(卢琳 饰)找到曹汉商量，他们担心龙云的摇摆不定将会导致大祸，决定实施针对《蓝色计划》的行动方案。凌家兄妹一来到重庆，就受到了戴笠(潘军 饰)的款待。凌沛东还受到提拔和嘉奖。谈到工作问题，凌沛东表示愿意继续回到昆明的第一集团军司令部长官处服务。戴笠拒绝了他的请求，他要求凌沛东先在重庆休息一段时间。
