第二天，孙一樵(刘钧 饰)去看梅岚(朱婷 饰)，梅岚谈起医院里遇见上官婉玉的事情，又让孙一樵顿时警觉了起来。凌沛东(涂松岩 饰)(涂松岩 饰)也在这个时候收到了部队的来信，要求他尽快归队。一想到自己还要继续扮演这个不情愿的角色，他心灰意冷。那个上官婉玉又来了电话，约他去了郊外的仓库。在这里，凌沛东见到了回国叙职归来的土肥原。没想到，一见面土肥原就大为光火。原来，这次土肥原回东京，假意去慰问“阵亡”的中岛健的母亲和妻子。不料，一见面，两个女人就对他跪下了，求他放过中岛健。她们的邻居三木已经把在上海遇见中岛健的消息带回来了，他没有死，还活着。土肥原这才知道，这个惊天的秘密还是泄露出去了。尽管凌沛东解释了一切，但最后土肥原还是下令杀掉三木，并警告凌沛东，再有闪失，后果更加严重。一天晚上，刘淼(孙一理 饰)翻进了曹汉新居，机智地躲开了特务视线，顺利地把那把扇子拿到了手上。同时，这个爱沾便宜的家伙又从箱子里顺了几件东西，其中就包括那只墨镜，江湖上的规矩叫“贼不空手”。等到了船舱，他才看见墨镜掉了一块镜片，便把它扔到了一边。当晚，曹汉和孙一樵散步，两人谈论的还是怎样才能找到新的联系人？孙一樵建议在梅岚的报纸上登个“寻人启事”。两人正谈着，一辆汽车从他们身边飞快开过，向他们开了黑枪。这一次，从手法上看，不像是特高课，也不像是76号，倒很像是中共地下组织。这时，曹汉明白了，自己已经被组织当作了叛徒。果然，这次袭击就是中共地下组织干的，指挥这次行动的，居然就是京剧名角秦月容(卢琳 饰)。他们没有成功，正准备进行第二次。这时，秦月容想到了孙一樵，于是请梅岚帮忙。几天后，孙一樵在约定地点见到了秦月容。后者告诉孙一樵，说自己有一个仇人，欠下了血债，希望他能帮忙铲除。秦月容交给了孙一樵一张照片，那正是曹汉的照片。这让孙一樵十分震惊。孙一樵拒绝了秦月容的要求。
