由于马处长的被害，戴笠(潘军 饰)同意了凌沛东(涂松岩 饰)(涂松岩 饰)离开重庆去昆明奔丧的请求，松山秋子(王亚梅 饰)也安排昆明那边做好了接应的准备。这时，美惠子(陈铂西 饰)来到了重庆，也到凌沛瑶(海陆 饰)就职的教会学校找到了工作。重庆的这个晚上，凌沛东和松山秋子的秘密见面，却被一双眼睛看去了，她就是凌沛瑶。这次，凌沛瑶看清楚了，原来那个面熟的女人竟然是自己过去的音乐老师上官婉玉。他们是什么关系？他们与唐公馆发生的一切有什么关系？天真的凌沛瑶震惊了。凌沛东回到了家里。他一进门开灯，发现凌沛瑶正坐在客厅里。凌沛瑶告诉他，他晚上去跟上官婉玉鬼混去了。此言一出，令凌沛东出了一身冷汗。他万万没想到，自己的行动居然没有逃过一个小丫头的眼睛。凌沛东担心自己的行动会暴露，遂动了杀机。他一面对凌沛瑶解释，表示以后再也不会了，同时拿出了一根细绳子，准备从背后勒死凌沛瑶。就在这个时候，传来了敲门声，凌沛东收了绳子，开门一看，原来是孙一樵(刘钧 饰)回来了。凌沛东最后不得不用花言巧语让凌沛瑶答应不告诉孙一樵他与上官婉玉见面的事情。凌沛东去昆明后见到了龙云(舒耀暄 饰)，把汪精卫的亲笔信交给了他。但龙云当时没有表态，只是告诉凌沛东就当事情没有发生过。随后凌沛东与周副官接上了暗号，原来周副官就是隐藏在龙云身边的日特，他也是杀害马处长的凶手。
