柳烟(黄曼 饰)找到了情报，而被柳烟挑起疑心的铁生(朱勇林 饰)和老吉(刘交心 饰)发生了矛盾，两人为了情报开始火并，给了柳烟、宗明(刘禹 饰)机会，听到枪声赶来的牧良逢(靳东 饰)等人及时救下了柳烟。牧良逢等人拿到了牧大明留下的线索。经过宗明的帮忙，大家认为牧大明把情报还在藏在游击队里。几经寻找，最后大伙儿从牧大明的火药放火药的牛角里寻到了情报——一份底片。而底片上的内容，让窖子狼(姚卓君 饰)非常震惊。底片上的内容，是刘森(修宗迪 饰)和日军签订的和平协议。猛子认定是有人陷害刘森，和牧良逢、窖子狼等人产生了矛盾。牧良逢审问老吉，得知老吉被早年被国军抓住时曾叛变过。而前阵子有人拿了此事威胁老吉，让老吉把地下联络员张觉(田蕤 饰)从日军弄出来的秘密情报截获，但不巧的是，牧大明却阴差阳错拿到了这份情报。众人证实了牧良逢的父亲牧大明并不是叛徒。而老吉为了活命，答应帮牧良逢等人找出联络他的上级。牧良逢、窖子狼赶到老吉说出的接头地点，结果看到的是张副官(周波 饰)。牧良逢、窖子狼审问张副官后，得知那份底片上刘森签署的和平协议是真的。牧良逢、窖子狼等人胁迫张副官联名向刘森的上司——二十九集团军王耀武将军检举揭发刘森。任政委将底片和检举信上交地委，请地委领导转交二十九集团军。
